Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Service hinter den Kulissen
Was Sie bezüglich geschlossener Fonds von uns erwarten dürfen
1.Vorbereitung
Recherche:
- Was hat der Markt der geschlossenen Fonds gerade zu bieten Welche Segmente sind derzeit für Mandanten lukrativ: Schiffe? Immobilien, wenn ja, wo und welche? Solarenergie? Infrastruktur? Private Equity ? Wald ? Spiele ? Triebwerke? Flugzeuge ? Ölerkundungsplattform?
Hilfsmittel:
- Vertragliche Anbindung an tagesaktuelle Plattformen und Datenbanken, die uns ( fast) alle in Deutschland handelbaren, Beteiligungen und Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen, die für Mandanten auf www.fcfinanzconsult.de 24 Std / Tag einzusehen sind.
- Regelmäßige Besuche von Produktinformationsveranstaltungen diverser Initiatoren, um deren Gesinnung und Kompetenz zu erforschen und langjährig zu beobachten.
- Studium von Fachliteratur und Gutachten, um die Initiatoren und deren Wirken einschätzen zu können.
- Wenn uns ein Produkt in einem Segment attraktiv erscheint: Erstellung von internen Berechnungen zur Verifizierung der Annahme, dass die prospektierten und prognostizierten Zahlen plausibel und anständig sind: sich für unsere Mandanten rentieren.
2. Beratung der Mandantin / des Mandanten :
- Prüfung des finanziellen Hintergrunds und der individuellen Erfahrungen im Umgang mit Finanzprodukten, der Risikofreude, Neigungen und der gewünschten Laufzeit einer Investition
- Vorstellung und Erklärung unterschiedlicher Beteiligungen, damit die Mandantin / der Mandant auswählen kann
- Erstellen eines Beratungsprotokolls als Gedächtnisstütze, zur Sicherheit der Mandantin / des Mandanten , und auch zur Wahrung der Sorgfaltspflicht gegenüber der fc Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.
3. Betreuung - wenn die Beteiligung läuft
- fc bietet jedem Mandanten die Möglichkeit, 24 Std täglich, seine geschlossenen Fonds und jegliche damit verbundene Korrespondenz mit der Treuhänderin auf www.fcfinanzconsult.de zu beobachten. Ausnahmen: private placements und andere Beteiligungen, die nur exklusiven Zielgruppen zugänglich sind.
- fc hat einen extra Lagerraum angemietet um alle Unterlagen von allen geschlossenen Fonds über Jahrzehnte aufzubewahren
- fc leistet sich einen Mitarbeiter, der ausschließlich mit der Beteiligungsverwaltung beschäftigt ist, und die prognostizierten Verläufe der Beteiligungen mit den tatsächlichen vergleicht
- fc informiert vorab, wenn eine Beteiligung anders verläuft, als geplant, früher verkauft werden soll etc., und erklärt die Hintergründe
- fc übersetzt die Inhalte so mancher Gesellschafteranschreiben, falls die Mandantin/ der Mandant damit nicht zu recht kommt, oder z.B. bei einer Abstimmung Entscheidungshilfe benötigt.