Die beiden Geschäftsführer Wolfgang Polta und Joachim Dolatschko sind

CFP^® Certified Financial Planner^® . Seit 1992 erstellen sie Finanzpläne.

Hier ein Artikel aus "Das Investment" zur Frage "CFP - was steckt eigentlich

dem begehrten Zertifikat?"

Informationen zum Qualitätssiegel CFP Certified Financial Planner^®:

Was bringt das?

• Der CFP bringt Licht in das Beraterdickicht: Finanzdienstleister mit dem Gütesiegel CFP zählen zur internationalen Elite. 100.000 Finanzplaner mit CFP-Lizenz gibt es weltweit (Stand 2006). Sie betreuen Vermögen in Milliardenhöhe.
• Es sind diese Berater, denen Sie sich anvertrauen können.
• In Deutschland gibt es derzeit ca. 1000 CFP (Stand 2006)

Wie heben sich CFP^® Certified Financial Planner^® ab?

Der CFP ist das internationale Gütesiegel für Finanzplaner. Für diese ausgewählten Fachleute gilt:

• Sie haben Ihre Qualifikation eindrucksvoll nachgewiesen
• ihre Erfahrung und Kompetenz unter Beweis gestellt und 
• befolgen die Verpflichtung zur ständigen Weiterbildung.

Was zeichnet den Certified Financial Planner^_® aus?

• Der Certified Financial Planner^®  berät Sie, den Privatkunden, in Ihren finanziellen Angelegenheiten. Er berät im rechtlich zulässigen Rahmen und berücksichtigt dabei alle Aspekte rund ums Geld:
  • Ziele und Risikobereitschaft
  • Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
  • Einnahmen und Ausgaben
  • steuerliche und rechtliche Faktoren
  • Zusammenspiel all dieser Aspekte und zukünftige Entwicklungen
• Oberstes Ziel seiner Analysen und Empfehlungen ist die Mehrung Ihres Vermögens und dessen Absicherung
• Der Certified Financial Planner^®  ist verpflichtet, die strengen ethischen Regeln strikt zu befolgen. Seine Qualifikation und Seriosität sind zweifelsfrei belegt. Seine Lizenzierung muß eine Certified Financial Planner® alle zwei Jahre erneuern.

Orientierungshilfe

• Der Certified Financial Planner^®  (CFP^®), das internationale Gütesiegel für Finanzdienstleister, garantiert die höchste Qualifikationsstufe des Beraters.
• Vergeben nach objektiven Kriterien, kontrolliert durch strenge Regeln und weltweit anerkannt, verdient der Begriff CFP^® Ihr Vertrauen
• Der FPSB Financial Planners Standards Board Deutschland vergibt dieses Gütesiegel, stellt den Ausbildungsstandard sicher und überwacht die Einhaltung der ethischen Regeln.

Beraterdickicht

• Gute Beratung ist rar, schlechte Beratung kommt teuer: vor diesem Problem stehen Privatkunden, wenn es um ihr Geld geht.
• Privatkunden suchen mehr denn je kompetente Beratung, die ihnen Orientierung sowie Sicherheit bietet und sich an ihren langfristigen Zielen und Bedürfnissen ausrichtet.

Kundendilemma

• Beratung ist selten neutral und objektiv. Provisionsmaximierung steht häufig vor Kundeninteresse.
• Titel und Berufsbezeichnungen in der Finanzdienstleistungsbranche gibt es viele. Sie sind kein Indiz für eine fundierte Ausbildung oder Qualifikation. Staatliche Mindestanforderungen existieren nicht.
• Wo gibt es da Sicherheit, auf die der Privatkunde vertrauen kann?

Wenn Sie mehr Informationen zum internationalen Qualitätssiegel Certified Financial Planner^®  und den strengen Auflagen erfahren möchten dann klicken Sie auf die Homepage des FPSB Financial Planners Standards Board Deutschland